市场教育
什么是在线交易？
许多想在金融市场赚钱的投资者都会问，什么是在线交易以及通常所说的交易所交易是什么。
本指南定义了交易，解释了核心概念，并阐明了您如何开始在金融市场中进行交易。
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外汇交易
交易的定义：什么是交易？
“交易”这一术语简单来说就是指“将一种资产兑换为另一种资产”。
它通常是指交换金融工具——换句话说，就是用资金购买某种资产。你以一个价格购买金融资产，稍后以另一个价格卖出——理想情况下价格更高，这样你就能赚取利润。
当我们谈论金融市场交易时，其原理是一样的。以股票交易为例：你用资金购买一家公司的股票。如果这些股票的价值增加，你通过以更高的价格卖出它们来赚钱。这就是交易。
为什么股票会升值？ 这主要是由于供求关系——越多人想要某种东西，他们就愿意花越多的钱。另一个原因是公司的财务报告和盈利情况，加上影响股价的实质性新闻。
什么是在线交易？
通过经纪商平台进行交易
在线交易是指通过在线经纪商的交易账户买卖不同的金融资产，而无需前往实体交易所——使用能让您直接进入市场并提交买卖订单的电子交易平台。
长期以来，电子交易仅在银行和金融机构之间进行，这意味着外部人员无法进入市场。随着互联网的发展，现在任何人只要想交易，都可以通过网络进行。
如今，有许多只需极少资金即可加入的在线经纪商。这些公司提供交易平台，让您能够实时连接市场、提交订单、查看和分析实时图表。
几乎任何东西都可以在线交易：股票、货币、商品以及广泛的其他工具。目前，请记住：如果您想交易某些特定的东西，这很可能是可行的。
因此，只要您能访问互联网并拥有一个值得信赖的电子交易平台，在任何地方都可以进行在线交易。
什么是外汇交易（Forex）？
货币交易与在外汇（Forex）市场上进行交易相同。外汇市场是全球最大的金融市场，日交易量超过 6 万亿美元。货币交易是根据汇率变动买卖外币，从而从这些波动中获利。
如果您想问“如何在外汇平台上进行货币交易？”——请继续阅读。
简单来说，外汇交易是通过在买入一种货币的同时卖出另一种货币，来对货币价格走势进行投机。由于经济、地缘政治和技术因素，货币价值会相对彼此上涨和下跌。
由于外汇涉及来自世界各地的货币，价格波动的诸多驱动因素使得汇率预测具有挑战性。与大多数金融市场一样，外汇主要由供求关系驱动——因此，了解这些力量以及它们如何引起价格波动至关重要。
外汇市场有两种类型：
即期外汇（Spot Forex）：在结算时（立即或在不久后）进行的货币对的实体交易。
外汇期货（Forex Futures）：一种以设定价格购买或出售特定数量货币的合约，在未来某一天（或在未来某个日期范围内）到期。
交易是如何运作的
参与外汇交易有不同的方式，但它们的运作机制都相同：在购买一种货币的同时卖出另一种货币。
传统上，外汇交易是通过传统经纪商进行的，但得益于在线交易服务商，您现在可以在任何地方进行投资。
外汇交易是一项买卖货币对的活动（如果称不上是一种职业的话），适用于任何拥有电脑或手机以及互联网连接的人。
交易每天在全球范围内进行。政府、企业和个人每天都在进行货币交易。这些交易通过全球交易者之间的计算机网络进行。这就是外汇（货币市场）成为世界上最大且流动性最强的市场的主要原因。
什么是基础货币？
报价结构
基础货币是货币对中的第一种货币；第二种是报价（相对）货币。外汇交易总是涉及买入一种货币并卖出另一种货币，这就是为什么它们被列为货币对的原因。
货币对的价格表示一单位基础货币折合报价货币的价值。
货币对中的货币由三个字母的代码识别——通常前两个字母代表地区，第三个字母代表货币。交易者可使用的最常见货币包括：
USD（美元）
EUR（欧元）
GBP（英镑）
JPY（日元）
CHF（瑞士法郎）
这些构成了主要外汇货币对：
EUR/USD – GBP/USD – USD/JPY – USD/CHF
大多数交易者将货币分为：
主要货币对（Majors）：占全球外汇交易量约 80% 的七个货币对，包括 EUR/USD、USD/JPY、GBP/USD、USD/CHF。
次要货币对（Minors）：交易频率较低；通常是不包含美元（USD）的主要货币（例如 EUR/GBP、EUR/CHF、GBP/JPY）。
稀有货币对（Exotics）：一种主要货币对一种来自小型或新兴经济体的货币（例如 USD/PLN、GBP/MXN、EUR/CZK）。
区域货币对（Regionals）：按地区分组的货币对（例如 EUR/NOK、AUD/NZD、AUD/SGD）。
保证金、虚拟交易、平台及更多
保证金交易
保证金交易意味着利用杠杆进行交易。通过杠杆，您账户中的资金允许您投资比您的现金余额大得多的金额。
什么是保证金？通过 1:5 的杠杆，购买 $1,000 的头寸仅需要 $200 保证金 (1000/5)。保证金是为该交易留出的金额。虽然杠杆可以增加利润，但它也可能放大亏损，因此必须谨慎使用。
虚拟交易（模拟账户）
虚拟交易是指在模仿真实交易的环境中，使用模拟账户和虚拟资金进行交易，但毫无风险。它让任何人都可以测试交易，以查看订单在实时状态下的表现。您可以研究股票、对其进行分析、确定入场/出场点并选择订单类型——就像真实账户一样，但在模拟账户上呈现。
记录您操作的每个细节——使用交易日志或电子表格。像对待真实交易一样对待它：决定何时买入/卖出、分析市场并将技术指标应用于图表。记录结果以查看您的决定如何发挥作用。
交易软件（平台）
交易程序（平台）是用于在线交易的软件/应用程序。它允许您查看实时图表并下单。在平台上，您将进行技术分析以生成信号、下达买入/卖出订单并配置止损和限价。
除了基本功能之外，平台通常还包括新闻、内置技术工具、自动化策略构建器和筛选系统。经纪商通常允许您通过模拟账户免费测试他们的平台。在向经纪商做出承诺之前，测试几个平台是至关重要的。
社交交易
顾名思义，社交交易类似于社交网络，但分享的是交易想法。交易者建立联系，查看他人的分析、想法和结果，并可能利用这些信息来辅助自己的决策。
许多社交平台都包含跟单交易——您关联自己的账户，就可以自动复制所选交易者的交易。社交交易可以补充您的决策，帮助您通过观察进行学习，或者让您从他人的业绩中受益。请注意，策略和风险管理因人而异，并且并不总是能带来预期的效果。
ECN 交易
ECN（电子通讯网络）交易是一种在市场上匹配买卖订单的自动化系统。它将主要经纪商和个人交易者连接起来，使他们能够直接进行交易而无需通过交易员，从而使不同地区的投资者能够快速、轻松地相互交易。
ECN 交易简单来说就是通过 ECN 经纪商进行在线交易。
杠杆交易
杠杆交易与保证金交易相同。通过杠杆，经纪商允许您投资大于您账户余额的金额。
例如：通过 1:5 的杠杆，您可以投资您持有资产的五倍。如果您以 1:10 的杠杆购买 $10,000 的股票，您只需要 $1,000 的保证金。杠杆可以增加潜在利润，但亏损风险也会按比例上升。
算法（自动）交易
算法交易使用预先编程的指令执行订单，这些指令考虑了价格、时间和数量。算法是解决问题的一组指令。这些系统会随着时间的推移将大订单的一小部分发送到市场。
算法交易使用复杂的公式、数学模型和人工监督在交易所做出买入/卖出决策，通常采用高频交易技术。它可以应用于许多任务，包括挂单和加权订单以及趋势策略。
在 1970 年代电脑交易进入美国市场后（例如 1976 年纽约证券交易所的 DOT 系统），其应用得到了增长。几十年来，交易所提高了电子化能力，如今大多数交易都是由计算机作为算法交易的一部分来执行的。
结论
交易允许您在不同的金融市场进行投资，以增加您的资本。然而，这是一种高风险的投资方式，无法保证成功——因此，了解什么是交易以及围绕它的概念至关重要。
既然您知道了什么是交易以及一些基本原理，您就可以使用虚拟资金在免费的模拟账户上进行练习。一旦您学会了如何交易，可以考虑从真实账户开始。
如果您有更多问题，我们的团队将很乐意帮助澄清任何不清楚的地方。在此提交您的详细信息，我们最优秀的顾问之一将尽快与您联系。
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